Казахстан вернулся на рынок долларовых облигаций спустя 10 лет

Казахстан возвращается на рынок долларовых облигаций впервые почти за 10 лет после урегулирования затяжного юридического спора ранее в этом году.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Правительство предлагает выпуск долгосрочных 10-летних облигаций в долларах, согласно информированным источникам. Начальная цена для сделки стандартного размера составляет приблизительно на 120 базисных пунктов выше кривой доходности казначейских бумаг США, утверждают не называемые источники. На привлечение к выпуску JPMorgan, Citigroup, Societe Generale и BCC Invest. Затяжной нефтегазовый спор привел к временному замораживанию миллиардных суверенных активов республики в 2017 году. До $28 миллиардов суверенных активов было заморожено после того, как правительство отказалось выплатить $500 млн по арбитражному решению владельцам Tristan Oil, возглавляемой молдавскими инвесторами Анатолием и Габриелем Стати. В июле этого года дело завершилось мировым соглашением, при участии ведущих кредиторов Tristan Oil, согласно заявлению Министерства юстиции. Продажа долга происходит на фоне планов президента Касыма-Жомарта Токаева повысить налоги на банки для устранения дефицита бюджета. Агентство Fitch Ratings прогнозировало в мае, что дефицит увеличится до 1,9% от валового внутреннего продукта в 2024 году и до 2% в следующем году. У правительства наступает срок погашения облигаций на $1,5 млрд в октябре и на $2,5 млрд – в июле следующего года.