Финансы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) и инвестиционным фондом Guangdong Utrust согласовали ключевые условия создания Российско-китайского фонда региона Большого залива на сумму $1 млрд.

Для этого, в Пекине на 6-м ежегодном заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству были подписаны все необходимые правовые документы.

По совместной договоренности деятельность фонда будет направлена на содействие укреплению двусторонних торгово-экономических связей, развития бизнеса российских компаний в китайской провинции Гуандун и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок.

"Экономические показатели провинции Гуандун являются одними из наиболее высоких в Китае, что открывает большие возможности для российских компаний. Совместный инвестиционный фонд будет оказывать поддержку развитию двусторонних связей и выходу компаний из РФ на китайский рынок в регионе Большого залива, открывая его для российской продукции и технологий. Сотрудничество РФПИ, РКИФ и партнеров из Guangdong Utrust последовательно развивается, уверен, мы движемся в правильном направлении к масштабным совместным проектам для дальнейшего укрепления партнерства России и Китая", - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 г. для вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) создан в 2012 г. Это фонд прямых инвестиций. Создан РФПИ совместно с "Китайской инвестиционной корпорацией" (CIC) с капиталом $2 млрд, 70% которого будет проинвестировано в России.

Инвестиционный фонд Guangdong Utrust Investment Holdings Co., Ltd. (Utrust) был основан в 1984 г. правительством провинции Гуандун с целью предоставления высококачественных финансовых услуг, используя государственное финансирование для развития провинции.

Как стало известно из данных мониторинга Минэкономразвития, за последние 12 месяцев текущего года совокупное кредитное предложение в России остается низким – на уровне 4% ВВП.

Кроме того, произошло замедление темпов роста потребительского кредитования после вступления в силу с 1 октября 2019 года дополнительных ограничительных мер Банка России, что обусловило замедление темпа роста к соответствующему периоду предыдущего года до 21,6% г/г после 22,7% г/г.

Темп роста ипотечного кредитования снизился с 18,1% г/г до 17,1% г/г вопреки ожиданиям Минэкономразвития России.

В министерстве экономического развития считают, что динамика ипотечного кредитования в целом останется слабой даже с учетом продолжения тренда на снижение процентных ставок - средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась с 9,68% в сентябре до 9,40% в октябре, что является минимальным уровнем за последние два года.

Стало известно, что компания Evison Holdings Limited фонда Baring Vostok снизила долю в уставном капитале банка "Восточный" с 42,33% до 9,33%.

Снижение доли обусловлено решением Арбитражного суда Амурской области, который арестовал долю инвестиционной компании Baring Vostok в банке ”Восточный” - 334 млрд акций, это 41,6% уставного капитала. Арест был наложен в качестве обеспечительной меры по иску ”Восточного” к Baring Vostok о взыскании с него и основателя фонда Майкла Калви убытков на общую сумму 9,8 млрд рублей.

Изначально инвестиционный фонд был основным владельцем банка, но его доля была уменьшена по решению всё того же арбитражного суда, который обязал компанию Evison исполнить соглашение о колл-опционе и продать ”Финвижн холдингс” Артема Аветисяна 9,99% акций банка ”Восточный”. Исполнив это требование, Baring Vostok утратил контроль над банком. У Evison Holdings осталось 41,6% ”Восточного”, у ”Финвижн Холдингс”стало 42% акций.

В связи с последними событиями в мире, в частности из-за протестов в Гонконге и торговой войны США и Китая, спрос на алмазы и бриллианты стал минимальным.

Крупнейшие производители ”АЛРОСА” и De Beers сокращают добычу алмазов и их продажу в связи с замедлением спроса на крупнейших рынках – Китая и США, т.к. на них приходится более 70% мирового потребления бриллиантовой продукции, а также образованием избыточных запасов ювелирных украшений у ритейлеров.

Также давление на рынок оказывает Индия, на нее приходилось 90% мировой огранки алмазов. Но в данное время власти ужесточили условия кредитования ограночных предприятий. Не стабильна ситуация и в финансовом секторе Индии.

“Эти причины привели к сокращению доступных средств для финансирования отрасли огранки в Индии на треть, т. е. примерно на $3-4 млрд. и как следствие, огранщики стали резко снижать закупки сырья”, - так прокомментировал ситуацию Генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов.

В III квартале текущего года финансовые результаты крупнейшей компании по добыче и реализации алмазов "АЛРОСА" ожидаемо находились под давлением внешних факторов. Продажи сократились на 23% кв/кв до 6,4 млн карат, прибыль от продаж алмазов в III квартале сократилась на 24% кв/кв и составила $601 млн, чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в январе-сентябре 2019 г. снизилась на 38%.

"АЛРОСА" по-прежнему прогнозирует в 2019 году добыть 38-38,5 млн карат (минус 10-11%) и продать 32-33 млн карат.

Владельцы крупнейших российских компаний и миллиардеры из отечественного списка Forbes готовы инвестировать в экономику страны 70 трлн руб. если будет введен механизм стабилизации условий инвестирования. Речь идет о законопроекте "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности", который поступил в Госдуму на рассмотрение в прошлом месяце.

В Минфине оценили возможности российского бизнеса. Ведомство планирует привлечь 30 трлн. капитальных вложений.

"Мы начали активно работать с бизнесом - спросили перспективно: если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос велик", - рассказал замглава Минфина Андрей Иванов на Совете Федерации.

Проект закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" гарантирует инвесторам неизменность условий ведения бизнеса. Получить такие условия инвестор сможет, заключив с государством договор о вложении не менее 250 млн руб. в проект любой социальной сферы. В цифровой экономике, перерабатывающей промышленности или сельском хозяйстве, сумма инвестиций должна быть в пределах 1,5 млрд руб. В проектах других областей планка поднимается до 5 млрд руб.

По условиям сделки инвестор берет на себя обязательства довести проект до его завершения, а государство в свою очередь, обязано компенсировать ущерб в случае нарушения условий договора.

Как сообщает Минэкономразвитие, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) предоставил России кредит на сумму $500 млн на развитие проекта "Программы инфраструктурного развития РФ".

С 2014 года это первый выданный России кредит от международного института развития с участием западных инвесторов.

"Надо понимать, что в АБИИ представлены не только азиатские страны, но и Великобритания, Канада, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия. Всего 75 государств. Подобная инициатива, конечно, натолкнулась бы на ожесточенное сопротивление в других международных институтах. Однако в рамках АБИИ наши западные партнеры вынуждены считаться с позицией остального мира. Это доказывает, что политика санкционных ограничений не может длиться вечно", - прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций создан по предложению Китая, соучредителями которого стали 75 стран, еще 25 стран проходят необходимые для вступления в организацию процедуры. АБИИ начал свою деятельность с января 2016 г.

Крупнейшими акционерами АБИИ являются Китай - 26,5% и Индия - 7,6%. Доля западных стран в данной организации составляет 25%.

Согласно предоставленной АБИИ суммы на финансирование проекта, первая часть транша в размере $96,7 млн будет выделена на реконструкцию участка дороги Р-21 "Кола" от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу к российско-норвежской границе. Оставшуюся часть кредита планируют направить на развитие дорожной инфраструктуры.

На Московской бирже количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами, достигло 1,5 млн. Миллионный ИИС был зарегистрирован на Московской бирже в августе 2019 г. На конец 2018 года их число приблизилось к 597 тыс.

К концу ноября текущего года общая численность частных инвесторов, совершающих операции на Московской бирже, исходя из ее статистики, превысило 3,5 млн человек.

По количеству открытых счетов ведущими регионами являются: Москва - 176,1 тыс., Московская область - 94,0 тыс. и Санкт-Петербург - 67,9 тыс.

Более 77% ИИС приходится на остальные регионы, среди которых лидерами являются Свердловская область - 51,6 тыс., Республика Башкортостан - 47,3 тыс. и Краснодарский край - 40,5 тыс.

Среди банков ведущих по количеству открытых ИИС, оказались: Сбербанк - 623,9 тыс. счетов, Банк ВТБ - 247 тыс. и "Тинькофф Банк" - 126,4 тыс.; брокерских компаний клиенты БКС - 92,2 тыс., "Финам" - 63,8 тыс., "Открытие Брокер" - 55,3 тыс.; среди управляющих компаний – УК "Сбербанк Управление Активами" - 135,6 тыс., УК "Открытие" - 24,9 тыс. и УК "Альфа-Капитал" - 16,1 тыс.

На конец III квартала 2019 года по данным Банка России, объем активов на ИИС составляет около 144 млрд руб. Из них 66% приходится на брокерские счета, 34% – на счета доверительного управления (ИИС-ДУ).

В этом же периоде в сегменте брокерского обслуживания профучастники-КО (кредитные организации, банки) массово привлекали клиентов. Благодаря такому коммерческому ходу, общее количество клиентов возросло до 3,4 млн лиц (+18% к/к и 84% г/г).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обвинила банки в грабеже клиентов под прикрытием борьбы с отмыванием - при переводах от бизнеса физическим лицам, комиссии оказались завышенными.

На совместном заседании с ФАС, ассоциация антимонопольных экспертов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам.

Так, при расчетах между юридическими лицами банковская комиссия ограничена определенной суммой. При перечислении средств компанией физическому лицу таких ограничений нет и тарифы достигают 8-10%.

“Такие комиссии – не борьба с отмыванием, а желание обогащения, ведь сами транзакции стоят банкам 0,01% от суммы перевода”, - прокомментировал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров подтвердил слова Артемьева, отметив, что “проверка по антиотмывочному закону происходит при поступлении денег на счет, а не когда переводятся гражданину. Наиболее остро проблема комиссий стоит при снятии наличных индивидуальными предпринимателями”.

Это могут быть и авторские гонорары, и зарплата сотрудников, и просто оплата купленных товаров и имущества у населения, дополнил председатель генсовета ассоциации Андрей Рего.

Московским городским судом был снят обеспечительный арест с активов бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму более 1 млрд руб. Речь идет о деньгах, ценных бумагах и недвижимости.

Как мы сообщали ранее, Михаила Абызов в настоящий момент находится под следствием в СИЗО. Его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

По нашей информации на активы и имущество бывшего министра и его близких был наложен арест на сумму более чем на 27 млрд руб.

Басманный суд своим решением от 22 августа 2019 г. отказался продлить арест 55,5 млн руб. и 11 млн евро по этому делу.

Адвокат подследственного Абызова - Александр Аснис ранее заявлял: "Целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов в своем совместном обращении хотят упростить идентификацию владельцев электронных кошельков. О необходимости таких изменений в законодательстве заявили лидеры платежного рынка “Яндекс.Деньги”, QIWI, WebMoney и РНКО ”Единая касса”.

Участники рынка предлагают устанавливать личность пользователя при помощи сотовых операторов, а также по номеру паспорта гражданина РФ или водительским правам. Как вариант - прохождение идентификации через Единую биометрическую систему.

По их мнению, из-за текущей редакции Федерального закона № 161-ФЗ, были ограничены возможности неидентифицированных кошельков. Речь идет о запрете снятия наличных средств в пределах допустимых ранее 5 тыс. руб., а также о постепенном вводе ограничений на пополнение неперсонифицированных кошельков наличными.

В заявлении упоминалось о принятом в этом году Банком России постановлении - увеличении доли безналичных расчетов до 65%. Эксперты отметили, что такие меры могут затормозить рост доли безналичных платежей и ухудшить текущее положение дел.

Согласно данным EY, в 2019 году РФ заняла третье место в мире по проникновению финтех-услуг, обогнав такие страны, как Швеция, Великобритания и Сингапур.

Для снижения негативного влияния обновленного законодательства, лидеры платежного рынка предлагают упростить идентификацию владельцев электронных кошельков, дословно: по данным от организаций, на деятельность которых распространяется Федеральный закон № 115-ФЗ, не заключая с ними договор, например, по номеру сотового телефона с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту.

В обращении также указан вариант прохождения упрощенной идентификации нерезидентам, что позволит им оплачивать предоставленные услуги безналичным расчетом. Как считают эксперты ассоциации “Электронные деньги”, такая мера простимулирует дальнейший рост прозрачного безналичного денежного оборота.

Согласно данным Банка России, за период январь-ноябрь 2019 года чистый отток капитала из страны снизился на 37,6% в годовом выражении до $33,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, эта цифра составляла $54 млрд.

По предварительной оценке, чистый отток капитала в январе-октябре текущего года был на уровне $31,6 млрд. Соответственно отток в ноябре составил $2,1 млрд.

По мнению экспертов, наибольшее влияние на показатель оказало сокращение иностранных обязательств российских банков и усиление внешних требований других отраслей, которые частично возмещены привлечением в небанковские отрасли денег нерезидентов.

Центробанк России прогнозировал, что в 2019 году чистый отток капитала составит $37 млрд при среднегодовой цене нефти $63 за баррель.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что федеральным органом исполнительной власти России в 2019 г. было закрыто 25 теневых площадок с оборотом в 38 млрд руб.

Традиционно для отмывания и вывода денег по-прежнему используются фирмы-однодневки и виртуальные активы.

В настоящее время федеральной службой по финансовому мониторингу продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков. Ведомство передало в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд руб. 

За 9 месяцев 2019 года в общей сложности объем сомнительных операций при выводе средств за рубеж составил 522 млрд руб. Кроме того, было выявлено около 3 тыс. исполнителей контрактов, заключенных в рамках национальных проектов, с признаками сомнительных операций на 130 млрд руб.

В итоге проведенной работы, были расторгнуты контракты и отменены закупки более чем на 1 млрд руб., предотвращены картельные сговоры на сумму более 5,5 млрд руб.

По словам Чиханчина, федеральной службой по финансовому мониторингу подготовлен законопроект, который предусматривает административную ответственность юридических лиц за легализацию преступных доходов.

"В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества и сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств. За 9 месяцев этого года объем таких сомнительных операций сократился на 52%", - добавил он.

Согласно заявлению первого зампреда правления Сбербанка России Льва Хасиса, правление в течение 3-5 лет может провести первичное публичное размещение акций (IPO) ряда компаний экосистемы.

По его мнению, часть компаний экосистемы имеют существенный потенциал, в том числе и для публичных размещений, чтобы в перспективе трех-пяти лет выйти на публичные рынки.

“Мы понимаем, что есть некоторые ограничения у Сбербанка с точки зрения вывода на рынок компаний, в которых он является акционером больше чем на 50%, в связи с геополитическими историями, санкционными режимами”, - отметил Хасис.

Зампредседатель Сбербанка презентовал кандидатов на IPO. Среди них оказались "Яндекс.Маркет", "Яндекс.Деньги", занимающаяся решениями в области биометрии VisionLabs, сервис доставки из магазинов продуктов и товаров "СберМаркет", "Ситимобил", Delivery Club, медиахолдинг "Рамблер" и онлайн-кинотеатр Okko.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что за III квартал 2019 года из общего объема выпуска банковских карт, оператор платежной системы "Мир" выпустил - 22,4%, а доля по объему платежей составила 17,7%. Всего по расчетам НСПК, российскими банками были выпущены более 70 млн карт "Мир".

Согласно статистике НСПК за январь-ноябрь текущего года межбанковских переводов и платежей по картам всех платежных систем из 12,6 млрд транзакций, по картам "Мир" проводилось в количестве 2,07 млрд.

Среднедневное количество обрабатываемых НСПК межбанковских транзакций составило 37,9 млн, из них по картам "Мир" - 6,2 млн.

За тот же период средний чек по картам "Мир" составил 684 руб.

Компания CBOE Global Markets, которой принадлежит Чикагская биржа опционов (CBOE) и оператор бирж BATS Global Markets покупает доли в одной из крупнейших клиринговых палат Европы - у Euronext и Nasdaq, а также нидерландского банка ABN Amro и холдинговой компании Depository Trust & Clearing Corporation.

За выкуп 80% у Euronext, Nasdaq, ABN Amro и DTCC при прочих равных условиях, компания заплатит около 36 млн евро. До сделки CBOE Global Markets уже принадлежала 20%-я доля в EuroCCP.

Панъевропейская фондовая биржа Euronext подтвердила продажу CBOE 20%-го миноритарного пакета в клиринговой компании. За продажу данного пакета акций компания получит 9 млн евро.

В CBOE Global Markets информировали о заключительных договоренностях в приобретении EuroCCP. Завершительный этап сделки планируется в первой половине 2020 года.

Из-за неопределенности на мировых рынках управление инвестиционного банка Morgan Stanley решило сократить 1,5 тыс. рабочих мест по всему миру.

Источники банка сообщают, что Morgan Stanley часто вносит планы по сокращению персонала в конце года, но на этот раз объем этих сокращений оказался выше обычного и в 2020 году планируется уволить около 2,5% сотрудников банка.

В 2015 г. банком было уволено около 1,2 тыс. сотрудников подразделения, которые работали с ценными бумагами с фиксированной процентной ставкой.

По заявлению Morgan Stanley, сокращение сотрудников - продуманное управление расходами и “в грядущем году ситуация на рынке будет намного хуже, но мы опасаемся, что она может и не стать лучше”.

В инвестиционном банке главными угрозами стабильности на рынке считают торговые войны, которые ведет Дональд Трамп, предстоящие в следующем году президентские выборы в США, а также окончательный выход Британии из состава ЕС.

Власти Казахстана готовы выделить средства для некоторых банков страны, если будет потребность в их дополнительном капитале.

Из нашего источника стало известно, что в августе 2019 года было оценено качество активов банков. Результаты проверки показали необходимость предоставления дополнительного капитала четырем банкам страны для списания проблемных активов.

В октябре текущего года глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев анонсировал программу финансовой помощи "в целом для банковской системы" после завершения оценки качества активов.

Недавно, глава Нацбанка заявил о сохранении процентной ставки. В перспективе - ближе к февралю 2020 года планируется подписание индивидуальных планов с крупнейшими банками Казахстана по итогам рекомендаций на основе анализа качества активов.

В течение двух лет жалобы клиентов Сбербанка России на звонки мошенников увеличились в 15 раз. Наибольшее количество зафиксированных звонков поступает с номеров "Билайна".

В 2019 году по общим подсчетам Сбербанка зафиксировано 170 тыс. уникальных телефонов аферистов - городские и мобильные.

“В 2018 г. зарождается новый тренд - тренд со звонками от имени службы безопасности. Жалоб клиентов на такие звонки у нас в 2017 г. было всего 160 тыс., а в 2019 г. таких обращений мы зафиксировали почти 2,5 млн. Нужно понимать, что это только те клиенты, которые пожаловались в банк, а есть еще значительная доля клиентов, которая в банк не обратилась”, - заявил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По словам Велигодского, у мошенников популярными схемами для кражи денег с карт клиентов Сбербанка остаются звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также "опросы от имени банка" при который клиент самостоятельно переводит средства мошеннику, чтобы системы антифрода (мониторинга и предотвращения мошенничества) банков были менее эффективными.

В настоящее время Сбербанк решает вопросы новых подходов по обеспечению кибербезопасности.

Версию об истощении резервов Суверенного фонда Саудовской Аравии ранее высказал бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус. Реальный размер фонда не афишируется. Тем не менее, Институт международных финансов оценил его с $300 млрд до $320 млрд, подчеркнув, что четверть активов находится за рубежом.

Министр финансов Саудовской Аравии, Мохаммед аль-Джадаан заявил, что в настоящее время королевство владеет третьим по величине запасом иностранных денежных резервов в мире и у Эр-Рияда есть “значительные средства” и “много активов”.

“В отличие от многих других стран у нас также есть государственные резервы, депозиты в центральном банке, которых нет у других правительств. Сегодня это около 500 миллиардов саудовских риалов. Королевство заботится об увеличении своих резервов, в том числе, сокращая расходы”, - добавил он.

Руководством Саудовской Аравии был утвержден бюджет на 2020 год в размере 1,02 триллиона риалов ($272 млрд) при росте ВВП в 2,3% с учетом инфляции.

Бюджет королевства предполагает снижение доходов Саудовской Аравии с 917 млрд риалов, запланированных на этот год, до 833 млрд риалов в 2020 году. Таким образом, дефицит бюджета королевства возрастет до 187 млрд риалов.

По состоянию на 1 ноября 2019 г. из 4 тыс. кредиторов, зарегистрированных в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), количество российских граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц составило 1,031 млн человек. Согласно статистике, с конца 2018 г. их число увеличилось на 4,9%.

Такое количество заемщиков имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Основная часть задолженности по-прежнему приходится на потребительские кредиты – 65,7%. А самая незначительная доля - у должников по ипотеке с показателем 2,2%.

Наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов в 2019 г. по количеству заемщиков с действующими обязательствами наблюдается в Свердловской (+15,1%), Самарской (+10,6%), Челябинской (+9,7%) и Иркутской (+9,5%) областях, а также в Москве (+9,2%) и Московской области (+8,6%). В свою очередь в части регионов РФ было зафиксировано снижение количества должников, в т. ч. в Ханты-Мансийском АО (-2,5%), Краснодарском (-1,3%) и Ставропольском (-1,3%) краях, а также Республике Башкортостан (-0,7%).

Напомним, что по подсчетам Минэкономразвития, в 2019 г. половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше, то есть тратят на погашение кредитов более половины своего ежемесячного дохода. Тем не менее, признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин прокомментировал статистические данные НБКИ: “Весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере в 2019 г. этот показатель растет существенно более низкими темпами, чем ранее, а в целом ряде регионов страны даже сокращается. В первую очередь это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также мероприятиями Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования".