Финансы

Бывший главный экономист и директор по глобальным экономическим исследованиям Alliance Bernstein Джо Карсон поделился аналитической информацией о положении дел американских компаний.

“Перспективы роста прибыли в 2020 г. выглядят туманными, тем более с учетом консенсус-оценок роста ВВП, составляющих около 2%, медленного роста мировой экономики и растущего давления на рабочую силу”, - пишет он.

Показатели валового внутреннего продукта (ВВП) за IV квартал и операционной прибыли за весь период 2019 г. не будут публиковаться до марта. Но на основании уже имеющихся данных федеральных резервных банков, которые уже сейчас предоставляют данные по личным доходам и оценкам ВВП за IV квартал, можно получить предварительную оценку.

Так, операционная прибыль вместе с личными доходами являются аналогом в части доходов к номинальному ВВП.

По имеющейся информации, операционная прибыль за IV квартал оценивается в $2,1 трлн, что примерно на 1% больше, если сравнивать данными за II квартал 2019 г., и чуть менее 1% против показателя прибыли за IV квартал 2018 г.

Таким образом, общая операционная прибыль за 2019 г. составит $2,065 трлн, что ниже уровня $2,075 трлн за 2018 г. и гораздо ниже рекордного показателя за 2014 г., равного $2,120 трлн.

Если расчеты по предварительным данным окажутся верными, то 2019 г. станет пятым по счету годом, когда общая операционная прибыль не будет расти по сравнению с предыдущим годом. А это самый длительный период отсутствия роста доходов с конца 1990-х гг., что многое объясняет о реальной ситуации в экономике.

Нейзильберовую памятную монету номиналом 5 грн, посвященную году Крысы, выпустят тиражом 50 тыс. шт.

В оборот новые деньги вводятся с 27 января, об этом сообщили в НБУ.

Диаметр монеты - 35 мм, ее масса - 16,54 г, гурт - рифленый.

На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Україна" и "5 гривень"; стилизованные символы каждого времени года (снежинка, цветок, ягода, листок). По кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга - часы со стрелкой, указывающей на крысу - символ года, под стрелкой размещен год чеканки монеты - 2020-й, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты - свернутая в клубок крыса, которую окружают стилизованные под украинскую вышиванку символы каждого времени года: снежинка, цветок, ягода, листок.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило оценку кредитного риска долгосрочных долговых обязательств Аргентины в национальной валюте с "CC" до уровня "RD"("ограниченный дефолт").

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Аргентины в национальной валюте был снижен с "C" до "RD". Данные опубликованы в релизе рейтингового агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте подтверждены на уровне "СС" и "С" соответственно.

Согласно методологии агентства Fitch Ratings, оценки кредитного риска долгосрочных долговых обязательств Аргентины были снижены с "высокоспекулятивного" уровня до "ограниченного дефолта".

Напомним, что 20 января власти Аргентины произвели конвертацию структурных долговых инструментов с фиксированной ставкой в объеме $1,4 млрд, срок погашения которых наступал в ближайшие месяцы, в новые производные бумаги с плавающими ставками, которые позже должны быть погашены в этом году.

"Понижение последовало за изменением правительством национальных краткосрочных долговых обязательств, что Fitch счел за "переоформление проблемного долга" (DDE)", - объясняет свое действие агентство.

Владелец группы DCH Александр Ярославский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сделал заявление о том, что сделка по покупке банка Кредит Днепр у олигарха Виктора Пинчука, находится на стадии завершения.

“Идет due giligence, идет процесс. Я думаю, где-то на стадии завершения”, - сказал он.

Также Ярославский добавил, что сделка может быть закрыта примерно через месяц или даже быстрее и он приобретет банк, “если не будет никаких новых моментов”.

Напомним, что информация о том, что Виктор Пинчук хочет продать свой банк Кредит Днепр, появилась в прошлом году.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в этом месяце сообщила, что бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский в начале декабря 2019 года уведомил Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука. Но документы на согласование существенного участия, в НБУ еще не получали.

Как полагают инвестиционные эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, у ряда компаний есть потенциал к продолжению роста. Такой потенциал связан с увеличением расходов государства на инфраструктурную и социальную поддержку.

По их мнению, акции пяти российских компаний могут вырасти на фоне “непредвиденного расходования” бюджетных средств из-за смены правительства в России. Это "Детский мир", "Магнит", ТКС, Сбербанк, Магнитогорский металлургический комбинат.

Например, акции "Детского мира" с 15 по 23 января выросли в общей сложности на 11% на фоне планов правительства по увеличению поддержки семьям и бедным, оцененной агентством в $65 млрд до 2024 г.

Акции ритейлера "Магнит" подорожали на 8%. Эксперты связывают такой рост со стимулированием роста средней зарплаты в стране.

Аналитики убеждены, что ТКС ("Тинькофф банк") и Сбербанк выиграют на фоне "улучшения темпов погашения кредитов" в условиях роста социальных расходов государства.
Динамику роста акций Магнитогорского металлургического комбината связывают с положительной оценкой рынком внутреннего спроса на сталь из-за строительных проектов, предусмотренных правительственным планом на ускорение развития инфраструктуры. По информации агентства, в проекты заложено $400 млрд до 2024 года.

Акции Магнитогорского металлургического комбината на этой неделе уже росли на 5,4%.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs намерен отказывать в организации первичного публичного размещения акций (IPO) компаниям, в составе органов управления которых нет как минимум одной женщины. Об этом заявил глава банка Дэвид Соломон в интервью СNBC в ходе Всемирного экономического форума.

"Начиная с 1 июля в США и Европе мы не собираемся предавать гласности компанию, если не будет хотя бы одного разностороннего кандидата в правлении, с особым вниманием к женщинам. К 2021 году мы будем требовать, чтобы таких людей в совете было двое", - подчеркнул Соломон.

Глава банка также отметил, что за последние 4 года, в составе правления которых была как минимум одна женщина, результаты деятельности компаний были лучше.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе это лучший вариант для компаний, которые через какое-то время хотят получать премиальную прибыль для своих акционеров", - добавил он.

Goldman Sachs - один из крупнейших в мире коммерческих банков, который был основан в 1869 году. Его штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

Банк занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами.

Миллиардер Рей Далио, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates, считает, что иметь хорошо диверсифицированный портфель намного лучше, чем хранить деньги наличными. Об этом он рассказал в одном из своих интервью на экономическом форуме в Давосе.

“Кэш - это мусор. Выходите из него. Думаю, нужно иметь определенное количество золота в портфеле”, - заявил Далио.

При этом, он подчеркнул, что инвестиционный портфель должен быть сбалансированным.

По мнению миллиардера, криптовалюта биткоин не является хорошей инвестицией.

“У денег есть две функции: средство обмена и средство накопления богатства. Биткойн сейчас не эффективен ни в одном из этих случаев”, - добавил Рей Далио.

Он также считает, что в 2020 году в США не наступит рецессия, но ее вероятность возможна уже после президентских выборов.

В 2019 году искусственный интеллект (ИИ) принес Сбербанку дополнительные $700 млн. Об этом заявил топ-менеджер банка Александр Ведяхин в ходе профильной дискуссии на экономическом форуме в Давосе. В новом году цифра достигнет $1 млрд, заверил он.

"Сбербанк активно использует искусственный интеллект, и в 2019 г. дополнительные доходы от его использования в банке составили $700 млн, в следующем году эта цифра достигнет миллиарда долларов. Выгоды от внедрения искусственного интеллекта очевидны, но нам нужно проявлять осторожность и учитывать риски. По оценкам специалистов, положительный эффект от внедрения искусственного интеллекта в мире может достичь $13 трлн, это огромная цифра. Но наш ответственный подход к искусственному интеллекту должен оставаться неотъемлемой частью этого глобального процесса", - цитирует Ведяхина пресс-служба Сбербанка РФ.

Мы ранее сообщали, что ноябре 2019 года Сбербанк и Сognitive Technologies объявили о создании совместного предприятия для развития в России беспилотного транспорта.

Долю новой компании, которая называется Cognitive Pilot (CPilot), получит Сбербанк - 30%, остальные 70% - ее партнер.

По мнению экспертов IDC, в целом объем российского рынка ИИ по итогам 2019 года должен составить $139,3 млн.

При такой тенденции, до 2023 года инвестиции в данные технологии будут расти на 30% ежегодно.

В Швейцарии, известной своими механическими часами, Монетный двор отчеканил самую маленькую на планете монету, диаметр которой составляет всего 2,96 мм.

Выполнена она из золота. Ее номинал - четверть швейцарского франка, весом 0,063 г.

На аверсе монеты изображены портрет Альберта Эйнштейна с высунутым языком и дата - 2020 год.

На реверсе размещены: надпись "Гельвеция" и изображение швейцарского креста, номинальная стоимость ¼ франка марка сплава AU 999,9 и вес - 1/500 унции.

“Самая маленькая золотая монета в мире поставляется в специально разработанной упаковке. В конце концов, ни одно изображение на отчеканенных сторонах не может быть распознано невооруженным глазом. Поэтому Монетный двор Швейцарии заказал для нее специальную упаковку с увеличительными линзами и подсветкой”, - сообщили на сайте монетного двора.

Всего было выпущено 999 таких монет.

Первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев заявил, что госкорпорация ВЭБ.РФ начала вести переговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций в футбольном клубе ЦСКА.

"У нас определена долгосрочная совместная стратегия с ЦСКА, как в партнерстве сделать этот клуб доходным. Так что это позволит ВЭБу заработать как инвестору", - сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Со слов Михаила Кузовлева, госкорпорация ВЭБ.РФ в будущем намерена продать свой пакет акций футбольного клуба по цене, которая не ниже цены приобретения. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами и в дальнейшем, в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение.

После завершения сделки по конвертации акций у ЦСКА долгов перед ВЭБ не останется.

Напомним, ЦСКА попал в долговую яму после строительства стадиона в 2016 году, на которое был взят кредит на 240 млн долларов в ВЭБ со ставкой 6,5% в год.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сделал заявление о том, что госкорпорация конвертирует долг футбольного клуба, превышающий $240 млн, израсходованных на строительство стадиона, в акции ПФК ЦСКА. В результате 75% акций ЦСКА в рамках вынужденной сделки были оценены в 14 млрд рублей и находятся под контролем ВЭБ.РФ.

Информация о смене владельца ЦСКА стала известна в конце 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание международного арбитража для инвесторов.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам "украинского завтрака" в Давосе.

“Мы внедряем быстрый возврат инвестиций в модернизацию - от двух до пяти лет вместо 10 и 12. А для гарантированной защиты права собственности мы создадим в Украине международный арбитраж для инвесторов”, - сказал Зеленский.

Также президентом Украины была презентована новая программа "Инвестиционная няня."

"Кто инвестирует больше $100 млн, мы заключаем прямое инвестиционное соглашение с государством, базирующееся на английском праве. Такой инвестор получит своего персонального опекуна - nanny - от правительства, который общается на пяти языках, и в любой момент дня и ночи решает все ваши вопросы", - пообещал глава государства, приглашая инвесторов в страну.

Зеленский к вышесказанному добавил, что инвесторам, которые в ближайшие два года приватизируют государственные предприятия на сумму от $10 млн, предоставят пятилетние налоговые каникулы.

Как стало известно газете «Washington Post», в 2010-2019 году крупнейшие американские компании («Apple», «Amazon», «Facebook», «Google», «Microsoft», «Twitter», «Uber») потратили около 500 миллионов долларов на лоббирование своих интересов в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Самой активной в этом плане оказалась корпорация «Google», вложившая 150 миллионов долларов на продвижение собственных интересов в главном законодательном органе страны. Среди корпораций-лидеров также оказались социальная сеть «Facebook» с затратами в 81 миллион долларов и торговый гигант «Amazon», потратившая 80 миллионов долларов.

Замкнули этот список «Twitter» и «Uber», тратившие на защиту и продвижение своих интересов от 1 до 3 миллионов долларов в год. Точную сумму издательство не уточняет.

Впрочем, масс-медиа не считают перечисленные компании средством влияния. Единственной компанией, от которой удалось добиться каких-либо комментариев, стала «Amazon». Ее представители заявили, что компания, как и прежде, ставит в приоритет то, что важно для ее работников, клиентов и законодателей.

Национальная система платёжных карт (НСПК) предлагает ограниченному кругу кредиторов воспользоваться собственной скоринговой системой.

Такая услуга дает возможность оценить вероятность дефолта по кредиту на основании переводов и платежей по карте "Мир" заемщика.

При скоринге держателю карты присваивается балл (от 0 до 1), который отражает уровень дефолта на основании транзакционной активности по карте "Мир". При этом все данные обезличены, а расчет полностью происходит в системе НСПК. Клиент же получает балл, который учитывают при рассмотрении заявки клиента на получение кредита.

На карты "Мир", количество которых превысило 70 млн штук, переведены все бюджетные работники и многие пенсионеры.

Многие микрофинансовые организации уже заинтересовались в новой услуге НСПК и ожидают ее внедрения.

"12,5% выданных онлайн-займов наши клиенты получают на карты платежной системы "Мир". О скоринге мы пока слышали только рекламную информацию, но предполагаем, что его алгоритм схож с уже работающим у нас сервисом, который собирает информацию по указанной клиентом карте в процессинговом центре и от других подключенных партнеров, и на основе этих данных возвращает аналитический отчет. Данный отчет далее используется в системе принятия решений", - прокомментировал директор по рискам группы компаний Eqvanta Алексей Передерий.

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выявила махинации в банке "Невский". Об этом на выступлении в Госдуме РФ по финансовому рынку сообщил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

" Здесь речь идет о формировании фиктивных вкладов, когда нам пытаются подсунуть массив нереальных вкладчиков и украсть из фонда страхования вкладов порядка 1,5 млрд рублей", - заявил Исаев.

С его слов, чтобы украсить из фонда страхования вкладов 1,5 млрд рублей банкиры купили 15 банкоматов, отключили наблюдение и сфабриковали обязательства. По отчётности, за неделю 600 человек якобы внесли через эти банкоматы денежные средства, причём все операции осуществлялись с полуночи до двух часов ночи. Таким образом, сумма похищенного из банка "Невский" в два раза меньше, чем по бумагам.

В связи с этим АСВ пришлось вывести за рамки выплатного реестра примерно 500 вкладчиков банка "Невский". Агентство и правоохранительные органы проводят расследование с каждым таким вкладчиком банка индивидуально.

Ранее мы сообщали, что Банк России отозвал лицензию у банка "Невский" в декабре прошлого года. Так, неустановленными лицами у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3,0 млрд рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате его собственных средств (капитала).

По указанному факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Уже не один год ведется обсуждение создания единой валюты Союзного государства, которое в декабре прошлого года отметило свое 20-летие. Однако ждать скорого решения вопроса не стоит.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года.

"С учетом того, как у нас идут подписания так называемых дорожных карт - уже больше 80% подписано, даже 90% уже подписано, по некоторым есть вопросы, то я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 г. Настолько медленно идут подписания", - отметил Водолацкий.

С его слов Россия и Белоруссия уже эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры, в том числе стороны активно работают над усовершенствованием документов и решением спорных вопросов в отношении единой валюты.

Напомним, что еще в 2019 году Россия и Белоруссия высказывались за введение единой валюты. С тех пор работа продвигается, но поэтапно. В существующей карте интеграции Москвы и Минска нет пункта о единой валюте, однако документы предусматривают работу над единым налоговым кодексом.

Российский ВЭБ подал исковое заявление, требуя признать незаконной передачу госисполнителями 97,7726% акций Проминвестбанка на биржу ПФТС для продажи.

Решением от 20 января Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску госкорпорации "ВЭБ.РФ" к отделу принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы (ГИС).

В соответствующем иске ВЭБ также требует от ответчика воздержаться от реализации арестованного имущества, в частности, от продажи 97,7726% акций Проминвестбанка (ПИБ).

Предварительное судебное заседание по определению суда состоится 6 февраля 2020 года.

Аукцион по продаже 99,7726% акций ПИБ был анонсирован на 11 февраля на фондовой бирже ПФТС. Стартовая цена лота - 266,049 млн грн, что вдвое меньше по сравнению со стартовой ценой на первом аукционе.

Компаниями ООО "Херсон Тревел", ООО "УМБ Финанс", АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Нера", ООО "ФК "Фортифай", ООО "ФК "Финмарк", ООО "ФК "Первый финансовый посредник" и ООО "Премиум Инвест Лтд" уже было заявлено о намерении приобрести акции ПИБ.

На 6 февраля 2020 года запланировано общее собрание акционеров Проминвестбанка, где будет рассмотрен вопрос о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Исследование группы "Тинькофф" показало, что в прошлом году россияне чаще всего брали кредит на покупку российских же автомобилей -17,7%. С незначительным отрывом вторую строчку в рейтинге занимают немецкие марки - 17,6%.

Следующими по популярности стали японские и корейские машины, предпочтение им отдало 16,8% и 16,4% заемщиков соответственно.

На автомобили производства США, Франции и Чехии пришлось 5%, 4,9% и 3,1% от взятых россиянами в прошлом году автокредитов.

У заемщиков банка наиболее востребованной маркой автомобиля стала российская Lada. Кредит на эту машину оформили 13% клиентов. А лидерами по популярности среди моделей этой марки стали Granta, Vesta и Priora.

По данным группы «Тинькофф», 37% от всех оформленных автокредитов пришлось на россиян в возрасте 26-35 лет. Из граждан в возрасте 35-45 лет на покупку машин брали 29%.

На клиентов банка в возрасте 18-25 и 46-55 лет в совокупности пришлось 14% от всех выданных автокредитов, а на заемщиков старше 55 лет - всего 7%.

Компании "РусГидро" и "Промсвязьбанк" заключили двухсторонний договор об открытии для энергокомпании возобновляемой кредитной линии на 20 млрд руб. сроком на 7 лет с даты заключения договора. Об этом стало известно из материалов энергокомпании.

Максимальный размер процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3% годовых.

В ноябре 2019 года "РусГидро" был объявлен конкурс на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 30 млрд руб. сроком до 15 лет. Деньги планировалось направить для финансирования работы и инвестпрограммы, рефинансирования кредитов, предоставления кредитов компаниям, входящим в состав "РусГидро".

Размер финансирования инвестпрограммы с учетом проектов на Дальнем Востоке составляет 347,7 млрд руб.

Между тем, согласно отчету "РусГидро" к концу июля 2019 года, общий долг группы составил 222,2 млрд руб., отношение чистого долга к EBITDA - 1,4.

"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,8 ГВт.

Основным держателем акций энергетической компании "РусГидро" выступает Росимущество (61,2%).

Другими акционерами являются ВТБ (13,1%) и "Авитранс" (5,9%).

Госкомпания задумалась о том, чтобы стать венчурным инвестором и хочет оценить, насколько целесообразно ему создавать собственный фонд или участвовать в уже существующих фондах.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что "Почта России" ищет подрядчика, который изучит для нее этот вопрос и займется соответствующей оценкой.

По условиям предполагаемого договора, подрядчик будет консультировать "Почту России" по инновационному развитию, поиску новых технологий, инвестициям в стартапы и импортозамещению.

"Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов и открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%", - пояснил представитель "Почты России".

Заявленная начальная цена контракта на консультации при разработке программы - 59,8 млн рублей.

В начале февраля организация определится, кто именно станет таким подрядчиком.

Венчурный фонд может стать частью программы инновационного развития "Почты России" до 2024 года.

Бюро кредитных историй “Эквифакс” сообщает, что по итогам 2019 года, личный долг среднестатистического заемщика российских банков увеличился до 249 тыс. руб. Это почти на 11% больше по сравнению с 2018 годом.

"Личный долг среднестатистического клиента банка за последние три года вырос почти на 30%. По состоянию на начало 2017 г. средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тыс. руб., в 2018 г. - около 225 тыс. руб., тогда как к концу 2019 г. приблизился к 249 тыс. руб.", - отмечают в аналитическом бюро.

Эксперты объясняют такую тенденцию из-за активности банков, предлагающих клиентам предварительно одобренные займы.

По итогам 2019 г. самые большие долги у людей в возрасте 31-40 лет до 319 тыс. руб. на человека. За год показатель вырос на 12,5%.

С небольшим отрывом, второе место занимают заемщики в возрасте 41-50. Долги увеличились на 10,7%, что составило около 308 тыс. руб.

Активнее всего сумма задолженности растет у молодых людей. За год среди россиян в возрасте 22-25 лет долг вырос на 14% до 134,7 тыс. руб.

Аналогичный рост продемонстрировали займы клиентов банков в возрасте 26-30 лет, увеличив показатель до 243,4 тыс. руб.

Согласно данным Центробанка РФ на 1 сентября 2019 г., хотя бы один кредит был у 39,5 млн россиян. Это около 54% занятого населения.

При этом доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%.