Финансы

По подсчетам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) каждый четвертый заемщик банка в России имеет просрочку по кредитам более трех месяцев и по статистике их уже около 10 млн. За период январь-сентябрь 2019 г. их число выросло на 4%.

По результату проведенного исследования, НАПКА пришли к выводу, что ”в России 40 млн граждан имеют займы в банках. При этом у одного заемщика может быть оформлено несколько кредитных продуктов. Речь идет обо всех видах обязательств: потребительских, ипотечных, по кредитным картам. Каждый четвертый более 90 дней не вносит деньги по ссуде”.

Как оказалось, в 60% случаев заемщики не вносят своевременные платежи вовремя из-за финансовых трудностей. Причина заключается в медленном увеличении доходов населения. Эксперты считают, чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо, чтобы доходы граждан росли хотя бы на половину процентной ставки, которую платят заемщики с высоким показателем долговой нагрузки.

В НАПКА опасаются, что растущая просрочка по займу может привести к тому, что платить своевременно перестанут почти все.

Mail.ru Group и Сбербанк России подписали между собой документы по созданию совместного предприятия (СП) и объявили о стратегическом сотрудничестве.

По словам генерального директора российского IT-гиганта Бориса Добродеева, данное сотрудничество между компаниями имеет ряд преимуществ и считает данную сделку уникальной по объему привлеченного капитала в эту отрасль. Все силы в этой индустрии объединяют ведущие коммуникационные сервисы и ведущий банк страны. Оценка СП при достижении целевых показателей будет превышать 100 млрд руб., она может сыграть важную роль в развитии среднего и малого бизнеса в России.

В сообщении компаний говорится, что стороны обязаны внести в СП доли в уже действующих профильных проектов. Речь идет о Delivery Club, 100%, которой принадлежат Mail.ru Group и "Ситимобил" (29,67%), а также о связанных с ними инвестициях в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Group). От Сбербанка в СП поступят 35% в платформе для рынка общепита FoodPlex и около 38,5 млрд руб.35%-ю долю в компании FoodPlex.

"Подписанные нами соглашения с Mail.ru Group – это продолжение наших совместных проектов, а также начало более тесного сотрудничества, где мы сможем объединить наши технологические и интеллектуальные ресурсы. Мы верим, что наше партнерство даст серьезный импульс развитию цифровой экономики страны, приведет к динамичному развитию современных и востребованных сервисов, которые будут менять привычные парадигмы потребления товаров и услуг", - так прокомментировал сделку президент Сбербанка Германа Грефа.

Компании Mail.ru Group и Cбербанк в перспективе сотрудничества отметили высокий потенциал возможных синергий.

"Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России", - сообщает пресс-релиз Сбербанка.

Согласно соглашения между двумя сторонами, корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате в точках продаж, а также онлайн.

Кроме того, держатели карт American Express смогут беспрепятственно снимать наличные деньги в сети банкоматов Сбербанка.

Сбербанк и American Express продолжат наращивать совместную работу на взаимовыгодных условиях, чтобы предоставить больше вариантов оплаты покупок корпоративным клиентам Сбербанка и держателям карт American Express по всей стране.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Кирсанова отметила, что: “Партнерство Сбербанка с American Express позволит нашим клиентам, использующим услуги эквайринга, увеличить торговый оборот за счет притока новых клиентов с картами American Express”.

Второй по величине госбанк РФ ВТБ сохраняет прогноз чистой прибыли в 200 миллиардов рублей в 2019 году, половину которой банк сможет направить на выплату дивидендов.

После согласования Минфина и ЦБ о переходе российской банковской системы на "Базель III", за период 2018 г. ВТБ выплатил дивиденды в размере 15% чистой прибыли вместо 50%.

Президент ВТБ Андрей Костин заявил: ”Мы заработали 128 миллиардов рублей за девять месяцев, и я уверен, что мы выйдем на прогнозируемые 200 миллиардов рублей по итогам года. С чистой прибылью на уровне 200 миллиардов рублей у нас за 2019 год будет около 100 миллиардов дивидендов, из которых примерно 80% приходится на долю государства по привилегированным и обыкновенным акциям. Пока что рано говорить, но в перспективе они (сюрпризы - прим.ред.) могут возникнуть. Правительство, например, обсуждает вопрос о частичном списании долгов ОПК за счет банков. Для ВТБ это напрямую связано с потребностями в дополнительном капитале”.

Замминистр финансов Алексей Моисеев в ноябре также выступил с заявлением и прокомментировал, что размер дивидендов ВТБ за 2019 г. зависит от объема списания кредитов оборонных предприятий. Как нам стало известно, Минфин пока не ждет масштабной реструктуризации.

"Если банк не выполняет требования по капиталу, в том числе по надбавкам, Центральный банк обязан автоматически наложить запрет на выплату дивидендов", - пояснил Костин.

Как известно, Базель III за три года с момента его введения в России, потребовал от банка ВТБ дополнительно 450 млрд рублей капитала. Но с учетом того, что ВТБ находится под секторальными санкциями с 2014 года, банк не может заимствовать на внешнем рынке, хотя раньше имел такую возможность для пополнения капитала.

Со слов Андрея Костина, для пополнения капитала, банк располагает только прибылью. Ситуация с его дефицитом всегда возможно решить за счет дивидендов. Таким вполне возможным способом банк воспользовался в этом году.

Финансирование проекта по строительству перегрузочного комплекса в порту "Ванино" осуществят госкорпорация "ВЭБ.РФ", Банк "ВТБ" и "ВаниноТрансУголь". Эти компании подписали кредитное соглашение о финансировании строительства высокотехнологичного угольного терминала, которое реализуется в морском порту "Ванино" в Хабаровском крае. Проект будет реализован на принципах фабрики проектного финансирования.

В рамках синдицированного кредита ВЭБ.РФ будет финансировать более трети стоимости 1-й очереди проекта.

Николай Цехомский, первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ прокомментировал будущее сотрудничество: "Инвестиции в создание современной портовой инфраструктуры являются одним из важнейших приоритетов ВЭБ.РФ. Мы благодарим наших уважаемых партнеров и выражаем уверенность, что результатом нашей совместной работы будет не только положительный эффект для экономики Дальнего Востока, но и расширение возможностей для роста российского экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона".

Согласно принятым договоренностям партнеров в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", объем денежных вложений составит 34 млрд руб.

Планируемый грузооборот 1-й очереди терминала составит 12 млн тонн угля в год. Данный проект позволит создать более 600 новых рабочих мест. Общий потенциальный грузооборот терминала – до 24 млн тонн угля в год. Ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса намечен на 2020 г.

По числу персональных банкротств лидером стала Калмыкия.

Итоговый подсчет проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков", вывел средний показатель по персональным банкротствам в России за 2019 г., который составил 32 случая на 100 тыс. человек.

По данным проекта лидирует республика Калмыкия (80 случаев на 100 тыс. человек). На втором и третьем месте соответственно Пензенская (75 случаев на 100 тыс. человек) и Вологодская (67 случаев на 100 тыс. человек) области.

В первую десятку также вошли Самарская (65), Ульяновская (62), Волгоградская (54), Саратовская (53), Калужская (50) области, Хабаровский край (50) и Башкирия (47).

По всеобщим данным, средний уровень банкротств в 2019 г. был превышен в 30 регионах России.

По версии экспертов ОНФ, основными причинами увеличения количества банкротств являются снижение доходов, закредитованность рост просроченных задолженностей, а также низкий уровень образованности финансовых дел.

Уведомление Московского кредитного банка (МКБ) оповестило, что "наблюдательный совет банка установил цену предложения в размере 5,35 руб. за акцию. Общее количество акций, на которые была оформлена подписка в рамках предложения, составляет 2 750 000 000 акций. Совокупный размер предложения составляет 14 712 500 000 руб. Объем подписки со стороны ООО "Концерн Россиум" составляет 1 541 284 403 акций. Ожидается, что МКБ объявит об итоговом совокупном размере предложения и итоговых совокупных поступлениях от него не позднее 6 ноября 2019 г.".

Концерн "Россиум" является основным акционером МКБ. На его долю приходится 56,07% акций. Основной бенефициар Роман Авдеев.

"Ожидается, что ООО "Концерн "Россиум", который владеет 56,07% акций МКБ, и основным бенефициарным владельцем которого является Роман Авдеев, подаст заявку на 1 542 056 955 акций для сохранения своей текущей доли в МКБ", - так оповестили в сообщении.

МКБ планирует одну часть привлеченных средств в объеме до $150 млн направить на выкуп собственных евробондов, вторую-на осуществление ежедневных банковских услуг.

Ведущий стратег инвестиционной компании "АТОН" Алексей Каминский заверил, что рынок в целом был и остается позитивным.

“Мы считаем, что S&P 500 в IV квартале 2019-I квартале 2020 может достигнуть уровня 3200-3300 или даже выше. При этом фондовые рынки вне США (Европа, развивающиеся рынки) будут расти быстрее американского. Для этого потребуются хорошие новости, которые послужат триггером для дальнейшего движения вверх, но все ингредиенты у рынка для этого уже есть”, -сказал он.

Каминский отметил, что есть хорошие предпосылки для рынка, даже если заметен рост рискованных активов, что за последний месяц вызывает много дискуссий в инвестиционном сообществе.

По его словам, совокупность некоторых факторов, которые присутствуют на рынке в настоящее время являются оптимистическим прогнозом, а именно:

1.Рекордное защитное позиционирование инвесторов в мире. Согласно октябрьскому опросу управляющих инвестиционными фондами от Bank of America Merrill Lynch уровень кэша в глобальных фондах находится заметно выше среднего за последние 10 лет.

2.Синхронизированное монетарное смягчение (QE) со стороны мировых центральных банков. Согласно исследованию J.P. Morgan совокупное количество центральных банков, находящихся в стадии смягчения политики, вновь практически достигло максимума в текущем экономическом цикле.

3.Сигналы макроэкономического восстановления в Юго-Восточной Азии. Согласно исследованию J.P. Morgan разработанный этим банком индекс состояния экономики Азии (JPM QMI Asia - JPM Quantitative Macro Indictor for Asia) впервые с начала торговых войн в начале 2018 г. выходит в позитивную зону. Это указывает на идущее оживление экономики Юго-Восточной Азии, что косвенно подтверждается уверенной динамикой индекса SOX.

4. Наметившийся прогресс в торговой войне между США и Китаем. Впервые с начала торгового противостояния мы видим желание США пойти на компромиссы для заключения хотя бы частичной сделки. Можно рассуждать о причинах такого прогресса, но, на наш взгляд, это совокупность двух факторов: серьезного замедления экономики США, которое уже не позволяет чувствовать вседозволенность во внешнеторговых переговорах, и начало предвыборного президентского цикла, который переключил значительную часть внимания Трампа на внутриполитическую борьбу с демократами.

По итогам финансовой отчетности компании "АЛРОСА" показатель чистой прибыли по МСФО за январь-сентябрь 2019г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 38% до 51,1 млрд руб.

Выручка снизилась на 27% до 173,6 млрд руб., EBITDA - на 40% до 77,5 млрд руб.

За 9 месяцев текущего года АК "АЛРОСА" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию всего на $2,4 млрд., стоимость алмазного сырья за данный период составила $2,4 млрд, бриллиантов – $36,8 млн.

В сентябре 2019 г. АК "АЛРОСА" осуществила продажу алмазно-бриллиантовой продукции на общую сумму $258,7 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $256,5 млн, бриллиантов − $2,2 млн.

В связи с тем, что объем сбыта в сентябре оказался выше, чем в предыдущие три месяца, заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев прокомментировал данную ситуацию: “Отчасти это связано с традиционным осенним оживлением рынка после периода отпусков и некоторым повышением спроса со стороны индийских огранщиков в преддверии фестиваля Дивали. Наиболее заметно увеличилась реализация мелкоразмерного алмазного сырья. Кроме того, некоторый объем продаж августовской сессии, начавшейся в этом году позже обычного, перенесся на сентябрь. В целом на рынке продолжает наблюдаться низкий спрос на алмазное сырье, хотя по некоторым узким позициям можно видеть постепенное восстановление. Мы по-прежнему считаем, что достижение баланса между спросом и предложением займет определенное время”.

В III квартале финансовые показатели "АЛРОСА" ожидаемо находились под давлением внешних факторов. Продажи сократились на 23% кв/кв до 6,4 млн карат, за 9 месяцев снижение относительно прошлого года составило 13% и составило 25,3 млн карат. Выручка от продаж алмазов в III квартале сократилась на 24% кв/кв и составила $601.
Чистая прибыль компании к предыдущему кварталу увеличилась на 0,5% до 13,6 млрд руб.

По итогам продаж в III квартале чистая прибыль компании к предыдущему кварталу выросла на 0,5% до 13,6 млрд руб.

"АЛРОСА" по-прежнему планирует в 2019 г. добыть 38-38,5 млн карат (минус 10-11%) и продать 32-33 млн карат.

Минфин определился с принципами отбора приоритетных проектов, для которых финансирование будет проводиться из Фонда национального благосостояния(ФНБ).

По нашей информации в первую очередь ставки делаются на ликвидность проектов по причине того, что возможно средства ФНБ в любой момент могут быть перенаправлены для бюджетных расходов.

Если ссылаться на бюджетные правила, то доходы от прибыли направляются в госрезервы и средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Если же средства на счетах фонда превышают 7% ВВП, то правительство может направить их на финансирование инфраструктурных проектов. По отчетным данным на 1 сентября 2019 г. объем средств ФНБ составил 8,170 трлн руб., то есть 7,5% ВВП.

Со временем Минфин планирует изменить принцип отбора проектов, финансируемых из ФНБ, исходя из их доходности.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников анонсировал, что ВТБ намерен объединиться с тремя банками и указал предварительные даты. Присоединять банк "Возрождение" планируется в мае 2020 г, "Запсибкомбанк" - в августе 2020 г., "Саровбизнесбанк" - в ноябре 2020 г.

"Мы обычно совмещаем даты присоединения с праздниками. И это один из приоритетов нашей работы сейчас. Нам это обязательно надо сделать в следующем году, чтобы как единый банк получить все выгоды от этих приобретений. И это поможет нам выполнить стратегический план 2022 г.", - прокомментировал Печатников.

Как ранее заявлял Глава ВТБ Андрей Костин, для развития и осуществления прорыва в IT сфере, ВТБ планирует возможное приобретение небольших банков.

Так, в октябре 2018 г. ВТБ стал владельцем 71,8% акций "Запсибкомбанка" и почти 81,1% акций "Саровбизнесбанка". В январе 2019 г. ВТБ стал владельцем 71,8% акций "Запсибкомбанка" и около 81,1% акций "Саровбизнесбанка".

Британская венчурная компания Balderton Capital запускает новый фонд на $400 млн. Эти средства планируют вложить в европейские технологические стартапы, которые стремятся привлечь свой первый значительный раунд финансирования. По данным Balderton Capital фонд планирует осуществлять около 12 инвестиций в год.

В последнее время европейские власти не довольны традиционно сложившимся мнением, что европейский технический сектор отстает от американского, когда речь идет о венчурном капитале. По мнению европейских экспертов и инвесторов, этот сектор имеет достаточный потенциал для своего роста и развития.

Бывший руководитель компании Uber, ныне являющийся генеральным партнером Balderton Ларс Фьелдсо-Нильсен, высказал свое мнение, что “Европа не так уж далека от создания технологической компании, способной конкурировать с гигантами Кремниевой долины, такими как Facebook и Google, или онлайн-платформами из Китая, такими как Alibaba и Tencent. Я не думаю, что мы вообще сильно отстаем. Я проработал в долине 10 лет, до прихода в Balderton. И мой переход, по-моему, означает, что мы сейчас не отстаем".

По словам Фьелдсо-Нильсена, именно интерес американских инвесторов к частному технологическому сектору Европы дал Balderton стимулы для создания нового фонда.

В течении 9 месяцев 2019 г российскими банками было выдано 350 тыс. ипотечных кредитов, что на 11% меньше за аналогичный период прошлого года – 405 тыс. ед. Данная ситуация впервые сложилась после кризиса 2014-2015 гг., когда банки сократили объемы кредитования.

Количество выдаваемых ипотечных кредитов снизилось в 90% всех регионов страны.

В числе лидеров Республика Крым (+84%), Московская область (+38%), г. Севастополь (+35%), Республика Дагестан (+ 16,5%). Для большинства этих регионов высокий рост числа выдач ипотечных кредитов связан с низкой базой предыдущих месяцев.

Согласно регионального рейтинга регионов в первой десятке наблюдается спад выдачи ипотеки. Два региона опустились в рейтинге: Башкортостан с 4-го на 8-е место, а Красноярский край - с 8-го на 10-е. Краснодарский край – с 10-го на 9-е место. Один регион покинул первую десятку – это Челябинская область опустилась с 9-го места на 11-е. Московская область переместилась с 11-го места на 4-е.

Исходя из данных исследования крупнейшего кредитного бюро Equifax Credit Services за три квартала 2019 г. менее 10 регионов смогли увеличить выдачи ипотеки. В числе лидеров Республика Крым (+84%), Московская область (+38%), г. Севастополь (+35%), Республика Дагестан (+ 16,5%). Высокий рост числа выдач ипотечных кредитов для многих регионов обусловлен низкой базой предыдущих месяцев.

По мнению экспертов, ипотека пока остается одним из наиболее низкорисковых банковских видов кредитования.

Преемником Светланы Труханович-экс председателя совета директоров банка “Восточный” стал владелец компании "Финвижн Холдингс" Артем Аветисян.

Как мы ранее сообщали, в феврале 2019 года следствие возбудило дело о хищении 2,5 млрд руб. в банке “Восточный”.

Из отчета кредитной организации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО в январе-сентябре выросла на 6,5% в годовом выражении до 13,2 млрд руб.

Пресс-релиз банка сообщил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 3 квартале упала на 31,6%,а за 9 месяцев она понизилась на 3,4% до 633 млрд руб.

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд. руб. от продажи "Денизбанка", связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ, а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ)", - так прокомментировал банк сложившуюся ситуацию.

Во II квартале текущего года прибыль крупнейших банков Японии Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) и Sumitomo Mitsui Financial Group сократилась.

Напомним, что в предыдущем квартале банки MUFG и Sumitomo Mitsui столкнулись с ростом расходов по безнадежным кредитам, тем не менее оба банка свои целевые показатели на текущий финансовый год оставили без изменений.

Согласно полугодовым показателям банков и расчетам информационного агентства Bloomberg, MUFG по объему активов сократил свою чистую прибыль на 35% - до 218,9 млрд иен ($2 млрд) за три месяца, завершившихся 30 сентября. Чистая прибыль второго по величине банка Sumitomo Mitsui Японии, за этот период снизилась на 12%, до 216,2 млрд иен ($2 млрд).

Банк MUFG планирует, что по итогам финансового года, который завершится 31 марта 2020 г. его прибыль увеличится примерно на 3% до 900 млрд иен. Прогнозируемая прибыль банка SMFG - около 700 млрд иен, что на 3,7% ниже показателя за предыдущий год.

По итогам последних торгов согласно финансовой отчетности, которая была опубликована после закрытия рынка, акции MUFG стали дешевле почти на 1%, ценные бумаги Sumitomo Mitsui опустились на 0,3%.

Банк планирует привлечь до 32,71 млрд юаней ($4,66 млрд) посредством выпуска от 5,17 млрд до 5,95 млрд А-акций по 5,5 юаня за бумагу.

Postal Savings Bank of China выбрал Шанхай для вторичного листинга своих акций. Это событие за последние 4 года станет одним из крупнейших листингов в Китае.

По сравнению с 2016 г. Postal Savings Bank привлек 59,15 млрд гонконгских долларов в ходе продажи Х-акций на Гонконгской фондовой бирже и такое первичное публичное размещение акций (IPO) стало одним из крупнейших в том году.

Postal Savings Bank of China является управленцем сети из 40 тыс. отделений в Китае. Банк обслуживает около 600 млн приватных клиентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль банка за первые девять месяцев 2019 г. выросла на 16% и составила 54,29 млрд юаней.

Postal Savings Bank намеревается использовать привлеченные в ходе вторичного листинга в Шанхае средства, чтобы укрепить базовые капиталы и развивать бизнес. Без разъяснений подписка на новые акции была перенесена с 7 ноября на 28 ноября.

За три квартала текущего года одна из крупнейших компаний в мире по обслуживанию кредитных карт – MasterCard увеличила свою прибыль на 21%, что составляет порядка $6,018 млрд. Такие данные стали известны из финансовой отчетности компании.

За третий финансовый квартал компания MasterCard выкупила около 6,4 млн своих акций на сумму около $1,8 млрд. и выплатила дивиденды в размере $335 млн.
По итогам III квартала 2019 г. чистая прибыль увеличилась на 11% по сравнению с показателем прошлого года и составила $2,108 млрд.

В компании заявили, что за три отчетных месяца увеличилось количество транзакций на 20% и этот фактор влияет на показатель выручки. Выручка за три отчетных месяца поднялась на 15% до $4,467 млрд, при прогнозируемых - $4,4 млрд.

По состоянию на 30 сентября 2019 г. компанией было выпущено 2,6 млрд карт MasterCard и Maestro.

Акции компании MasterCard на предварительных торгах увеличились в цене на 1%.

К концу мая 2019 г. задолженность ведущей российской горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" составила 347,5 млрд руб. по основному долгу перед Сбербанком, ВТБ и "Газпромбанком" (ГПБ).

Еще в конце 2017 г. достигнутые договоренности с госбанками, предполагали выплату всего долга равными долями в течение 2020-2022 гг. Как выяснилось позже, денежный поток компании "Мечел" пока не может выполнить договоренность в полном объеме. Но на погашение кредита "Мечел" готов выделить только 30 млрд руб. ежегодно.

Чистый долг "Мечела" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) составил к концу I квартала 411 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA - 5,7х. По итогам 2018 г. чистый долг "Мечела" составлял 423 млрд руб.

В настоящий момент на государственные банки приходится 88% долга "Мечела".

Как мы ранее сообщали, ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания "Мечел" еще в июне 2019 г. обратилась к банкам с просьбой перенести погашение основного долга с 2020-2024 гг. на 2024-2026 гг., и предоставила им на рассмотрение обновленную финансовую модель.

Со слов генерального директора "Мечела" Олег Коржова “компания не ведет переговоры о продаже активов для снижения долга и считает более правильным развитие активов с целью увеличения прибыли”.

С момента обращения "Мечел" в госбанки о реструктуризации долга, ожидалось, что на основании предоставленной финансовой модели Сбербанку и его анализа, ВТБ и ГПБ смогли бы предоставить аналогичные условия реструктуризации.

Долг компании "Мечел" на 50 млрд. руб. у Сбербанка выкупил ВТБ и стал крупнейшим кредитором металлургической компании.